Con la sottoscrizione del contratto di acquisto del 100% del capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. da parte di BPER si conclude la dismissione dell'ultima delle Good Bank poste in risoluzione dal fondo nazionale di risoluzione alla fine del 2015. Gli altri 3 istituti, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti sono stati acquisiti all'inizio di questanno da UBI Banca.
L'operazione avverrà al valore simbolico di 1€ e rientra nella strategia più ampia di consolidamento di BPER, di recente trasformatasi in SPA, che include anche la possibilità di aggregazioni con altri istituti.
I numeri dell'operazione
Alla fine dello scorso esercizio la Nuova Carife aveva impieghi per circa 1,6 miliardi (con l'esclusione di sofferenze e incagli oggetto di cessione a terzi), una raccolta indiretta di circa 1,5 miliardi e una di retta da 2 miliardi. Il patrimonio target dovrebbe essere almeno pari a 153 milioni secondo quanto riportato dall'istituto acquirente.
Le condizioni preliminari per il perfezionamento dell'accordo includono la completa liberazione del portafoglio sofferenze e inadempienze probabili al 31 dicembre 2016, la riduzione delle risorse da 900 a non più di 500 con oneri interamente spesati prima della realizzazione del closing e accantonamenti addizionali e a fondi rischi per complessivi 215 milioni.
BPER avrà la possibilità di ottenere un beneficio fiscale per circa 90 milioni, subordinatamente al riscontro ricevuto dall'agenzia delle Entrate, in virtù delle perdite fiscali pregresse registrate da Nuova Carife
Sinergie e Benefici dell'acquisizione
L'operazione dovrebbe consentire sinergie di costo in virtù della rinegoziazione dei contratti di fornitura e della razionalizzazione degli sportelli, inoltre l'ingresso di nuovi crediti integralmente in bonis dovrebbe produrre un miglioramento della qualità del credito per BPER.
Da un punto di vista geografico l'area di Ferrara era caratterizzata da una penetrazione inferiore rispetto alle altre province emiliane e questo dovrebbe migliorare significativamente al termine dell'acquisizione.
Il closing potrebbe avvenire nel secondo trimestre dopo il completamento della cartolarizzazione dei NPL.
