Cerimonia con suono della campanella per un centinaio di invitati nella sala storica di Palazzo Mezzanotte, questa mattina, per il primo giorno di quotazione di Spaxs, la Special Purpose Acquisition Company promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer.
La società punta alla creazione di un nuovo operatore attivo nei servizi bancari, con una struttura leggera e focus su investimenti in NPL. lending e fornitura di servizi alle PMI con raccolta mediante canali online.
I fondi raccolti e la quotazione all'AIM
Secondo quanto riportato dal "Sole 24 Ore" e "Milano Finanza", la società veicolo dovrebbe aver raccolto circa 600 milioni, superando l'obiettivo iniziale di 400-500 milioni, ed operando assegnazioni parziali a fronte di una domanda complessiva pari a 760 milioni.
Tra gli investitori, diversi fondi istituzionali sia stranieri che italiani. Tra i nomi riportarti figurano gli americani Atlas e Warburg Pincus, mentre Credit Suisse e Banca IMI hanno svolto rispettivamente il ruolo di joint bookrunner e global coordinator. Tra i collocatori figura anche Equita SIM. I promotori si sono avvalsi del supporto di Boston Consulting, dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi.
Terminata con successo la prima fase di fundraising, il veicolo è stato ammesso questa mattina alla quotazione sul Mercato Alternativo dei Capitali di Piazza Affari (Aim). Nella sala eventi di Palazzo Mezzanotte, si è tenuta una breve cerimonia con il tradizionale suono della campanella per l'avvio delle quotazioni.
Il progetto d'impresa
Ad oggi, nessuna SPAC aveva mai tentato di avviare nuove iniziative nel settore finanziario. I promotori, con un passato da amministratore delegato di Banca intesa per Passera, e responsabile NPL di Banca Ifis per Clamer, puntano alla creazione di un nuovo tipo di player nei servizi finanziari con forte attenzione all'innovazione, e una struttura basata sulla raccolta tramite canali online e l'impiego in investimenti NPL e lending alle PMI.
La strategia fin qui riportata prevede l'acquisizione di un piccolo operatore con licenza bancaria, e lo sviluppo di una struttura organizzativa relativamente leggera con un team di manager che verrà comunicato a breve. L'investimento in NPL dovrebbe essere una delle aree sviluppate per prime, anche in considerazione delle spinte di carattere regolamentare nei confronti degli istituti di credito per la riduzione degli stock di crediti deteriorati, e in particolare del recente Addendum alla linee guida BCE che dovrebbe entrare in vigore tra pochi mesi.
